来源：环球物流网

刚刚过去（qù）的2018年，对于物（wù）流业来（lái）说，是非常值得一提的一年。在这一年，物（wù）流（liú）业跑赢了中国大多数实体经济部门的（de）增速（sù）。更为重要的是，高增长的背后，不仅是需求（qiú）的刺（cì）激（jī），更有市（shì）场结（jié）构优化和技术（shù）变（biàn）革等供给端的改变（biàn）。

不过，在经历（lì）创新（xīn）和增（zēng）长（zhǎng）的同时，我们发现物流（liú）从业人员普遍（biàn）怀有（yǒu）较大（dà）的危机（jī）感。这是（shì）因（yīn）为市场（chǎng）竞争的白（bái）热化、疲（pí）软需求的（de）潜在预期触（chù）动着他们的神经。而2019年，这样的趋势很可能持续下去（qù）。

增长，仍将保持较快（kuài）速度

近几（jǐ）年，经济（jì）环境不景（jǐng）气，物流是少数几个保持高于平均水准（zhǔn）增长的行（háng）业之一。截至11月，2018年全国社会物（wù）流总（zǒng）费用接近12万亿元，同比增长13.3%(参见图1)，显著（zhe）高于（yú）GDP增（zēng）速，显示（shì）了经济对物流（liú）的需求仍然强劲。

不过，在（zài）显著的增长中，不（bú）同细（xì）分领域的分化愈发严重。快递、零担、整车这（zhè）三大物流（liú）分支中（zhōng），表现各异，可谓有人欢喜有（yǒu）人（rén）愁。

值得注意的是，虽然物流业纷（fēn）繁（fán）复杂，但每一个细分制造业都有（yǒu）潜力拥有（yǒu）自己的专业物流（liú）细分领域，如（rú）汽车物流、冷链、农业物流、危化品（pǐn）、仓储等等。限（xiàn）于（yú）篇幅，我们（men）仅对三大物流分支进行分析和预测。

首先，快递行业增长仍然较快（kuài）。整（zhěng）个2018年，一共送出了505亿件快（kuài）递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到5428亿（yì）元，同比增长22.3%，当然这主要（yào）受益于线（xiàn）上零售的持续扩张(参见图2)。不过（guò），这样（yàng）的趋势（shì）也随着线上零售增（zēng）速（sù）的下滑而有（yǒu）所减缓。这多少（shǎo）为（wéi）快递行业的发展蒙上（shàng）了（le）一层薄薄的阴影。

该如何应对?其实各家快（kuài）递公司早已（yǐ）想到这个问题，但如何摆脱所谓的“淘系（xì）件依赖（lài）症”(淘宝（bǎo）等电（diàn）商快件占中通、圆（yuán）通、申通、韵达等通达系快递（dì）企业业务量的比例超过60%)，至少（shǎo）以通达系（xì）为代表的市场（chǎng）主流快递企业似乎（hū）还（hái）没找到长效的（de）办法，更多的是去拓（tuò）展快递业务以外的（de）市场，以曲线救（jiù）国的方式（shì）减少（shǎo）对（duì）电商（shāng）的依赖。

其次，零担市场在2016年突（tū）破了（le）万亿规模，并在2017年达（dá）到1.25万亿，占公路运输市场的24%，是快递市场规模（mó）的2倍（bèi），同比增速也提（tí）升到了20%以上，发展势（shì）头良好。以德邦为代表的零担企业（yè）普遍具有较（jiào）强（qiáng）的车（chē）队实力和网点铺设能力，到了2018年，该是回报的时候（hòu）了（le）。

最后，整车（chē）市场规模在扩张，但其在公路运输中（zhōng）的份额（é）却（què）在下降。整车市场虽然不被大众（zhòng）消费者熟知，却是规模最（zuì）大的（de）细分产业。2018年整车运输市场规（guī）模（mó）预计达到了3.5万亿元，占公路运输市（shì）场约（yuē）65%。不过（guò），这（zhè）一比例（lì）还是比2017年下降了2个百分点，主（zhǔ）要是被快速扩张的快递业抢走了。预（yù）计2019年，整（zhěng）车运输占公路运输市场的份（fèn）额还会下降。

预计2019年（nián），快递仍（réng）将保持较快的增（zēng）长（zhǎng），但（dàn）增速将会继续下滑，这将（jiāng）为行（háng）业（yè）带来更多（duō）的（de）挑战。而（ér）整（zhěng）车和零担则更受经济周期波动的影响，若实体经济不景气，这两个（gè）产业将（jiāng）面临这（zhè）几（jǐ）年少有（yǒu）的困境（jìng）。总体而（ér）言，物流业越来越大的危机感（gǎn）正在酝酿着。

竞（jìng）争，面临更大的（de）不（bú）确定性

纵观物（wù）流（liú）业的发展，除了（le）一些鼓励性产业政策和行（háng）业标准法规，其市（shì）场运行（háng）并未受到政府（fǔ）的（de）直接干预（yù）。较少的（de）政策干预（yù）孕育了充分的市场竞争、实现了资源（yuán）的有（yǒu）效（xiào）配置，我国的（de）物（wù）流产业再也不是（shì）几年前（qián）简单的快递和快运（yùn）(包括（kuò）零担和整车)市场，而是物流企业多角化、业务互相交叉的复杂运行模式。产（chǎn）业组织学中的最大最（zuì）小化原理(指每个（gè）厂商努力实现（xiàn）在每（měi）个类型产品中实行产品差别化策略，客观上形成（chéng）了在每个细分产品市场（chǎng）中均拥挤着每个厂商（shāng）)在物流市（shì）场中被运用（yòng）得淋漓尽致（zhì）。

例如，德邦的老本（běn）行是零担，但快递和（hé）整车却是其发展（zhǎn）最快的业（yè）务;通达系、顺丰也开展了零担业（yè）务;电商物（wù）流也加入了快递、快运市场的（de）角（jiǎo）逐，苏宁（níng）物流（liú）收购天天（tiān）快（kuài）递便是其中的经典案例。

在激（jī）烈（liè）的竞争和日趋成熟的市场（chǎng）结构中，并购（gòu）不可避免地（dì）发生了，同时市（shì）场（chǎng）也变得越来越集中。2016年以（yǐ）来，快递服务品牌集中（zhōng）度指数CR8(市（shì）场中前八（bā）大企业的市场份额之和)持续上升（shēng），2018年的下（xià）半年（nián）达到了81.3(参（cān）见图（tú）3)。

正如（rú）快递市场CR8所反映的，物流领域的头部企业在行（háng）业竞争结构日趋成熟的背景下（xià），日益壮大。但不（bú）得不提的（de）是，快递市场已经转（zhuǎn）变成了（le）典型（xíng）的“伯川（chuān）德（dé）”式的寡（guǎ）头竞争，即市场中的企业以价（jià）格为竞争策略的主（zhǔ）要参数，价格战愈演愈烈。

在此背（bèi）景下，谁（shuí）能够在2019年更好地控制成本，谁就能（néng）够成功（gōng）攫取（qǔ）竞争优势。不过，面对快递行业“曲（qǔ）折”的规（guī）模（mó）经济(参（cān）见图（tú）4)，想要获得成本（běn）与收益的（de）平衡，着实是件（jiàn）难事。在这些不确定（dìng）性下，聪明(或者说有雄心)的快递企业可寻找一条确定（dìng）性（xìng）道路，即（jí）继（jì）续进行运力铺设，最终将（jiāng）成（chéng）本大幅度降至收益之（zhī）下（xià）。

在公路快运领域，成熟（shú）的（de）市场结（jié）构仍在构建（jiàn）中（zhōng），不断有新进入企业“搅动”市场（chǎng）。例如，壹（yī）米滴答（dá）这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物（wù）流、德邦（bāng）物流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答全（quán）网日均货量达（dá）3.07万吨，其中直营日均（jun1）货量达1.17万吨，占比高达38%。同（tóng）时（shí）段（duàn）内数据显示，安能日（rì）均货量达2.6万吨、百世日均货（huò）量（liàng）达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨（dūn）。短短不到3年的（de）时间，壹米（mǐ）滴答全网日均货量已超过安能，成为行业（yè）货量之王。

在竞（jìng）争白热化（huà）的同时，公路运（yùn）输行业也受到了经济（jì）增长放缓的（de）影响，周期性向下波动趋（qū）势明（míng）显，因此在2019年，该领域的竞争将面（miàn）临（lín）更大的不确定性（xìng）。

创新，方向（xiàng）决定成败（bài）

从“汗水物流”到“科（kē）技物流”，科技创新让这一（yī）“古老”的行业（yè）不断注（zhù）入未来感和增加新的想象空间（jiān）。

前几年，互（hù）联网技（jì）术不（bú）断地推波助澜，在泡沫之中，我（wǒ）们发现其中“花哨”的多（duō），实用（yòng）的少。资本推动的背（bèi）后，吹嘘的多，实干的（de）少。但后（hòu）来，人们渐渐发现，以无（wú）人机、机器人分拣为（wéi）代表的（de）物联（lián）网、人工智能，甚至区（qū）块链等前几年被人称为“噱头”的（de）技术，已经取得了商业（yè）化道路上（shàng）的实质性进步。其中最核心的原因（yīn）便是（shì），主流物（wù）流企业在完成了（le）大规模（mó）的网点、运力、仓储空间（jiān）等基础设施铺设之后，上述这些技术有了发挥（huī）的空间，也确实带来（lái）了成本的显著下降。这种（zhǒng）数字化（huà）的（de）变（biàn）革比（bǐ）我（wǒ）们想象的快很多，也（yě）正因如此，2019年很可能会成为这些技术大规模商（shāng）用的元年。

从具体的技术趋势来看，经过（guò）几年的发展，“互联（lián）网+”这一波浪潮已经（jīng）逐渐进入尾（wěi）声，人工智能、物联网和区块链(及三者的结合)很可能成为未来（lái）几年物流人心中（zhōng）新的宠（chǒng）儿。在此领（lǐng）域的应用方面，不得不（bú）提菜（cài）鸟网络，它所（suǒ）打造的国家智能物流骨干（gàn）网将对行业产生（shēng）天翻地覆的影（yǐng）响。在这个网络中，微观与宏观（guān），“天”与（yǔ）“地”，道路的线和仓储的点相互融汇，将极大（dà）提升效率。举个（gè）例子，在可预见的未来，货车必然将变成一个个（gè）节点，成（chéng）为移动的仓、收货的门（mén）店，进（jìn）而带来整个行业发展观的（de）颠覆（fù）。

然而，企（qǐ）业越大，转（zhuǎn）弯越难。大公司都在构建基（jī）于数字的平（píng）台服务能力，持（chí）续的数（shù）据喂（wèi）养，驱动企业越来越大（dà），但是，当（dāng）大环境流（liú）量不再增加（jiā），成本持续提升、技术迭代带来的价值提升无法覆盖成（chéng）本提升的时候，就会陷入危局。如果数据、资本、价值（zhí）无（wú）法高于（yú）企业成本（běn）的增长（zhǎng），大公司就必须（xū）找到新（xīn）的技术、节点来获（huò）得新一轮成长。这也是物流（liú）业（yè）中技术领域持续“换流行”的原因所在。

最后，在宏大的技术变革趋势面前，我（wǒ）们不得（dé）不提示微观企业（yè）所（suǒ）面（miàn）对的潜（qián）在危机。面对千亿级的（de）物（wù）流公司和八十万家中小物流企（qǐ）业并（bìng）存（cún）的现状，技术创新因（yīn）素的闯（chuǎng）入（rù）会如何改变这个领域?

过去5年是物（wù）流创（chuàng）业魔幻（huàn）的5年，众多企业从零到（dào）上亿规模，再归零。在需要奔跑的时候，企业很容易（yì）只顾（gù）低（dī）头做事，或盲（máng）目创（chuàng）新（xīn）而忘记（jì）方（fāng）向。如果（guǒ）找到了对（duì）的技（jì）术创新方向，企业规模化（huà）的速度非常（cháng）快（kuài）;但如果方向错了，幻（huàn）灭或许就在瞬间。